رؤى حول سوق السيليكا المترسبة في البرازيل للمصدرين الصينيين

البرازيل، موطن النظام الصناعي الأكثر اكتمالاً في أمريكا الجنوبية، هي أيضاً أكبر مستهلك للسيليكا المترسبة في المنطقة. وفقاً لعدة شركات أبحاث سوقية، قُدرت قيمة سوق السيليكا المترسبة في البرازيل بحوالي 90 مليون إلى 262 مليون دولار أمريكي في عام 2025 (يختلف حسب النطاق الإحصائي)، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 5.8% و10.2%، مما يجعلها واحدة من أسرع الأسواق نمواً في أمريكا الجنوبية.

يعد قطاع الإطارات والمطاط أكبر شريحة استهلاكية نهائية، حيث يمثل أكثر من 54% من الاستهلاك العالمي للسيليكا المترسبة وفقاً لشركة Grand View Research. تستضيف ولاية ساو باولو مصانع تديرها بريدجستون، وبيريللي، وجوديير، وكونتيننتال. مع بيع حوالي 2.1 مليون مركبة في البرازيل في عام 2024، يستمر الطلب على الإطارات الأصلية والإطارات البديلة في دفع استهلاك السيليكا عالية التشتت (HDS).

تعتبر العناية بالفم ثاني التطبيقات الرئيسية. تدير شركات كولجيت-بالموليف ويونيليفر والعلامات التجارية المحلية مرافق لتصنيع معجون الأسنان في البرازيل تتطلب كميات ثابتة من السيليكا الكاشطة والمكثفة، بينما تساهم عوامل منع التكتل في أعلاف الحيوانات، وعوامل إزالة اللمعان في الطلاءات الصناعية، ومعدلات اللزوجة، والمواد المضافة للأغذية أيضًا في الطلب بشكل ملحوظ.

فيما يتعلق بالتسعير والاعتماد على الاستيراد، تشير مجموعة IMARC إلى أن أسعار السيليكا المترسبة في البرازيل بلغت حوالي 1250 دولارًا أمريكيًا للطن المتري في يونيو 2026، وهو أعلى من المستوى الصيني البالغ حوالي 1050 دولارًا أمريكيًا للطن في الفترة نفسها. وتشير مؤسسة موردور إنتيليجنس إلى أن تكاليف الخدمات اللوجستية القادمة من آسيا تضيف عادةً ما بين 100 و150 دولارًا أمريكيًا للطن، وهو ما يحمي جزئيًا الموردين المحليين العاملين بالعملية الرطبة. ومع ذلك، تتركز الطاقة الإنتاجية المحلية في الدرجات المتوسطة والمنخفضة الجودة، بينما تظل المواصفات عالية التشتت ومنخفضة المعادن الثقيلة معتمدة على الاستيراد.

يتصدر المشهد التنافسي العالمي كل من إيفونيك وسولفاي (المعروفة سابقًا باسم روديا)، حيث تستحوذان معًا على ما يُقدر بنحو 30%–35% من السوق العالمية وفقًا لتقارير Business Research Insights وIndustry Research. تشتهر إيفونيك بعلامتها التجارية ULTRASIL من السيليكا عالية التشتت المستخدمة في إطارات السيارات، بينما تغطي سولفاي تطبيقات الإطارات والعناية بالفم والتطبيقات الصناعية من خلال محفظتي منتجاتها Zeosil وTixosil. وتليهما في المرتبة الثانية كل من PPG وHuber Engineered Materials وTosoh Silica. أما اللاعبون المحليون البرازيليون مثل Green Silica Group فيطورون السيليكا الخضراء، لكنهم ما زالوا متخلفين عن القادة العالميين في الطاقة الإنتاجية وتنوع المنتجات.

بالنسبة للمصدرين الصينيين، يقدم السوق البرازيلي فرصًا في استبدال واردات HDS بدرجة الإطارات، ومعاجين الأسنان عالية الجودة والدرجات الغذائية التي تتطلب مواصفات منخفضة المعادن الثقيلة ومنخفضة الحديد حيث يتمتع المصنعون الصينيون بميزة التكلفة والتخصيص، والقطاعات الحساسة للسعر مثل الطلاءات الصناعية وعوامل منع التكتل في الأعلاف. وتشمل التحديات الرئيسية مدة الشحن البحري الطويلة التي تتراوح بين 35 و45 يومًا، وإجراءات الاعتماد المحلي والجمارك، وتقلب سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يؤثر على تكاليف الشراء.

بشكل عام، تمثل البرازيل سوقًا حقيقيًا ومتناميًا باستمرار ويعتمد بشكل كبير على الواردات، مما يستحق التزامًا طويل الأمد من منتجي السيليكا المترسبة الصينيين.