پس از درگیری خاورمیانه: روندهای بازار سیلیس و بینش‌های استراتژیک 2026-2028

ساخته شده در 05.12

دوران پس از مناقشه خاورمیانه: بازسازی زنجیره تامین جهانی سیلیس و تحلیل کامل بازی بازار 2026-2028

به‌روز شده: ۱۲ مه ۲۰۲۶ | گزارش عمیق صنعت

خلاصه اجرایی

در ماه مه ۲۰۲۶، وضعیت خاورمیانه به نقطه عطف تاریخی رسید: ایالات متحده و ایران به یک اجماع اولیه در مورد بازگشایی تدریجی تنگه هرمز دست یافتند و حمل و نقل دریای سرخ روند بهبودی کند را آغاز کرد. با این حال، بازسازی زنجیره تأمین صنعت جهانی سیلیکا غیرقابل برگشت شده است. این درگیری ژئوپلیتیکی که در اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شد، نه تنها هزینه‌های انرژی و لجستیک را در کوتاه‌مدت افزایش داد، بلکه جریان‌های تجاری جهانی، چیدمان ظرفیت و چشم‌انداز رقابتی سیلیکا را نیز به طور اساسی تغییر داد.

نقشه بازسازی زنجیره تأمین جهانی سیلیس، نشان‌دهنده مسیرهای تجاری و صنایعی که تحت تأثیر تغییرات ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند.

بر اساس آخرین داده‌های گمرکی سه ماهه اول ۲۰۲۶، گزارش‌های مالی شرکت‌ها و تحقیقات صنعتی، این مقاله به طور جامع تغییرات ساختاری در بازار جهانی سیلیس را در دوران پس از مناقشه خاورمیانه تحلیل می‌کند، روند قیمت‌ها و تمایز تقاضا را در سه سال آینده پیش‌بینی می‌کند و توصیه‌های استراتژیک عملی برای شرکت‌های بالادستی و پایین‌دستی در زنجیره صنعتی ارائه می‌دهد.

۱. چرا این تحلیل ضروری است: سیلیس یک ماده شیمیایی معمولی نیست

سیلیس (به طور خاص سیلیس رسوبی و سیلیس دودی) "سنگ بنای نامرئی" صنعت مدرن است و کاربردهای آن تقریباً تمام بخش‌های کلیدی از غذا تا انرژی‌های نو را پوشش می‌دهد:

خودروهای الکتریکی

: پرکننده تقویتی اصلی برای لاستیک‌های سبز، با مصرف تقریبی ۸ تا ۱۲ کیلوگرم سیلیس با پراکندگی بالا برای هر خودروی الکتریکی

صنعت فتوولتائیک

: جزء کلیدی فیلم‌های کپسوله‌سازی PV، که مستقیماً بر طول عمر ماژول و راندمان تولید برق تأثیر می‌گذارد

صنعت غذا

: تنها عامل ضد کلوخه مجاز، مورد استفاده در بیش از ۹۰٪ از محصولات شیر خشک و چاشنی در سراسر جهان

اطلاعات الکترونیکی

: ماده اصلی برای بسته‌بندی نیمه‌هادی‌ها و پیش‌فرم‌های فیبر نوری، با محصولات پیشرفته که نیازمند خلوص 99.9999% هستند

داروسازی و مراقبت‌های بهداشتی

: مواد کمکی دارویی و ساینده‌های خمیردندان، که مستقیماً با سلامت و ایمنی انسان مرتبط هستند

مهم‌تر از همه، سیلیس یک محصول معمولاً انرژی‌بر است: هزینه‌های انرژی بیش از 90% تولید سیلیس دودی و 15-20% تولید سیلیس رسوبی را تشکیل می‌دهد. این امر باعث می‌شود بازار جهانی سیلیس به شدت به نوسانات قیمت انرژی و لجستیک حمل‌ونقل حساس باشد - دو بخشی که بیشترین تأثیر مستقیم و عمیق را از درگیری خاورمیانه پذیرفته‌اند.

2. دوران پس از درگیری خاورمیانه: سه تغییر ساختاری از قبل رخ داده است

۲.۱ تقسیم هزینه انرژی: مزیت تولید اروپایی کاملاً معکوس شد

خاورمیانه ۳۱ درصد از نفت خام دریایی جهان و ۲۰ درصد از صادرات جهانی گاز طبیعی مایع (LNG) را تأمین می‌کند. پس از آغاز درگیری، قیمت گاز طبیعی TTF اروپا در یک روز ۳۸ درصد افزایش یافت و ضربه ویرانگری به تولیدکنندگان اروپایی سیلیس وارد کرد که عمدتاً برای انرژی به گاز طبیعی متکی هستند.

تقسیم هزینه انرژی در تولید سیلیس، نشان‌دهنده تأثیر عوامل ژئوپلیتیکی بر هزینه‌های تولید.

آخرین داده‌ها (سه ماهه اول ۲۰۲۶):

نرخ بهره‌برداری ظرفیت سیلیس دودی در سه غول اروپایی (Evonik، Solvay، Wacker Chemie) از ۸۵ درصد قبل از درگیری به ۵۸ درصد کاهش یافته است.
هزینه‌های تولید در کارخانه‌های آلمانی Evonik از اواخر سال ۲۰۲۵، ۴۲ درصد افزایش یافته است و این شرکت را مجبور کرده است تا برخی از سفارشات سطح بالا را به تأسیسات آمریکا و آسیا منتقل کند.
ساختار انرژی چین که عمدتاً مبتنی بر زغال سنگ است، نسبتاً پایدار باقی مانده و مزیت هزینه تولید سیلیس رسوبی خود را از ۲۰ درصد به بیش از ۴۵ درصد افزایش داده است.

نکته بازی بازار: شرکت‌های اروپایی در حال تسریع انتقال ظرفیت تولید به مناطقی با هزینه‌های انرژی پایین‌تر هستند. پروژه سیلیکای رسوبی پیشرفته 300,000 تنی در سال Evonik در چینژو، گوانگشی تا پایان سال 2026 به طور کامل راه‌اندازی خواهد شد و Solvay نیز قصد دارد یک کارخانه جدید سیلیکای دودی در آسیای جنوب شرقی بسازد. این نشان‌دهنده انتقال شتابان مرکز تولید جهانی سیلیکا از اروپا به آسیا است.

2.2 بازسازی لجستیک حمل و نقل: مسیر دریای سرخ احیا می‌شود اما هزینه‌ها همچنان بالا است

در ماه مه 2026، با کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز، برخی از شرکت‌های کشتیرانی شروع به از سرگیری مسیرهای دریای سرخ کردند، اما هزینه‌های حمل و نقل و زمان تحویل به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح قبل از درگیری باقی مانده است:

نرخ حمل و نقل کانتینر 40 فوتی چین-اروپا از

$$3,500$$5,000 در اوایل مارس به $$2,200$$2,800 کاهش یافته است، اما همچنان بیش از 80% بالاتر از اواخر سال 2025 باقی مانده است.

حق بیمه ریسک جنگ و هزینه‌های اضافی اضطراری کاهش یافته‌اند اما همچنان حدود ۳۰٪ از کل هزینه‌های حمل و نقل را تشکیل می‌دهند.
زمان تحویل از ۴۵-۵۰ روز در اوج درگیری به ۳۰-۳۵ روز کاهش یافته است، اما همچنان ۱۰-۱۵ روز بیشتر از حد معمول است.

تغییرات دائمی در جریان‌های تجاری:

صادرات سیلیس چین به خاورمیانه در ژانویه-فوریه ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۴۲٪ افزایش یافت و در ماه مارس به ۵۱٪ رسید.
سهم واردات اتحادیه اروپا از سیلیس رسوبی چینی از ۲۸٪ در سال ۲۰۲۵ به ۴۷٪ در سه ماهه اول ۲۰۲۶ افزایش یافت.
خاورمیانه تقریباً هیچ ظرفیت تولید داخلی سیلیس ندارد و بیش از ۹۰٪ تقاضای خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و به مهم‌ترین بازار نوظهور برای شرکت‌های چینی تبدیل شده است.

بینش کلیدی: حتی اگر حمل و نقل دریای سرخ به طور کامل به حالت عادی بازگردد، واردکنندگان جهانی دیگر به مدلی که صرفاً به یک مسیر متکی است، باز نخواهند گشت. برنامه‌ریزی لجستیک متنوع و چیدمان تامین‌کنندگان به اجماع صنعتی تبدیل شده است و فرصتی تاریخی برای شرکت‌های سیلیکای چینی جهت ورود به بازارهای سطح بالای اروپا و آمریکا ایجاد می‌کند.

۲.۳ واگرایی تقاضای فزاینده: کمبود محصولات سطح بالا، مازاد ظرفیت محصولات سطح پایین

در دوران پس از درگیری خاورمیانه، بازار جهانی سیلیکا الگوی واضح "دو سطحی" را ارائه می‌دهد:

تقاضای با رشد بالا و تاب‌آوری بالا (رشد ۱۵٪+ در سال ۲۰۲۶):

سیلیکای دودی گرید PV

: رشد انفجاری ناشی از ساخت و ساز زیرساخت‌های عظیم PV در خاورمیانه، با انتظار افزایش ۶۵٪ تقاضا در سال ۲۰۲۶

سیلیکای رسوبی با پراکندگی بالا گرید تایر

: فروش جهانی خودروهای برقی همچنان در حال رشد است و نفوذ تایرهای سبز از ۶۰٪ فراتر رفته است

سیلیکای گرید غذایی و گرید دارویی

: تقاضای پایدار و سفت و سخت با الزامات بسیار بالا برای امنیت زنجیره تامین

تقاضای ضعیف و ظرفیت مازاد (رشد کمتر از 3% در سال 2026):

سیلیکا برای پوشش‌های ساختمانی و صنعتی

: تحت تاثیر رکود بازار املاک اروپا و کند شدن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های خاورمیانه

سیلیکای معمولی درجه لاستیک

: ظرفیت مازاد شدید با رقابت شدید قیمتی

آخرین داده‌های قیمت (می 2026):

سیلیکای فوم درجه بالا PV:

$$6,200$$7,200/تن، افزایش 18% نسبت به سال قبل، با زمان تحویل تمدید شده به 3-4 ماه

سیلیکای رسوبی با پراکندگی بالا درجه لاستیک تایر:

$$1,180$$1,320/تن، تقریبا ثابت نسبت به سال قبل

سیلیکای رسوبی درجه صنعتی معمولی:

$$580$$660/تن، کاهش 12% نسبت به سال قبل

3. پیش‌بینی بازار 2026-2028: چهار روند برگشت‌ناپذیر

روند 1: سهم بازار جهانی شرکت‌های چینی از 50% فراتر خواهد رفت

چین در حال حاضر 40 درصد از ظرفیت جهانی سیلیس رسوبی و 25 درصد از ظرفیت جهانی سیلیس دودی را به خود اختصاص داده است. با انقباض ظرفیت اروپا و پیشرفت فناوری شرکت‌های چینی، انتظار می‌رود تا سال 2028:

سهم بازار جهانی سیلیس رسوبی چین به 55 درصد برسد
سهم بازار جهانی سیلیس دودی چین به 38 درصد برسد
شرکت‌های پیشرو چینی مانند Quechen Silicon Chemical و Huifu Nanomaterial وارد پنج شرکت برتر جهانی خواهند شد

روند 2: محصولات پیشرفته به میدان اصلی رقابت تبدیل می‌شوند

بازار سیلیس سطح پایین از ظرفیت مازاد و سود اندک رنج می‌برد، در حالی که بازار محصولات پیشرفته از تقاضای قوی، موانع فنی بالا و سود فراوان برخوردار است. در سه سال آینده، رقابت بین شرکت‌های جهانی سیلیس بر بخش‌های پیشرفته زیر متمرکز خواهد شد:

سیلیس دودی با شفافیت بالا برای پوشش PV
سیلیس رسوبی فوق‌العاده قابل پخش برای تایرهای EV
سیلیکای با خلوص بالا برای نیمه‌هادی‌ها و الکترونیک
سیلیکای کاربردی برای مصارف دارویی و آرایشی و بهداشتی

روند ۳: سیستم‌های زنجیره تأمین منطقه‌ای شده، تشکیل را تسریع می‌کنند

برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و هزینه‌های لجستیک، صنعت جهانی سیلیکا از "جهانی‌سازی" به سمت "منطقه‌ای‌سازی" در حال تغییر است:

شرکت‌های اروپایی بر خدمت‌رسانی به بازارهای داخلی آمریکای شمالی و اروپا تمرکز خواهند کرد
شرکت‌های چینی بر بازارهای آسیایی، خاورمیانه‌ای و آفریقایی تسلط خواهند داشت
شرکت‌های چندملیتی پایگاه‌های تولید محلی را در بازارهای عمده مصرف ایجاد خواهند کرد

روند ۴: تولید سبز به یک مزیت رقابتی اصلی تبدیل می‌شود

مکانیسم تعدیل کربن در مرز اتحادیه اروپا (CBAM) در سال ۲۰۲۶ رسماً اجرا خواهد شد و سیلیکا به عنوان یک محصول پرمصرف انرژی، در دامنه مالیات‌دهی گنجانده خواهد شد. این به معنی:

برنامه‌ریزی لجستیک متنوع در بازار سیلیس، نمایش زنجیره‌های تأمین و روش‌های حمل و نقل.

محصولات سیلیکایی تولید شده با استفاده از انرژی پاک، مزیت قیمتی قابل توجهی کسب خواهند کرد
شرکت‌های چینی نیاز دارند تا تحول ساختار انرژی را تسریع کرده و انتشار کربن را کاهش دهند
ردپای کربن به یک شاخص کیفیت مهم برای محصولات سیلیسای آینده تبدیل خواهد شد

4. بازی بازار: چیدمان‌های استراتژیک و پاسخ‌های همه ذینفعان

غول‌های اروپایی: قراردادهای دفاعی، تمرکز بر محصولات پیشرفته

Evonik

: تعطیلی برخی ظرفیت‌های قدیمی در آلمان، افزایش سرمایه‌گذاری در ایالات متحده و چین، تمرکز بر توسعه محصولات دارویی و الکترونیکی پیشرفته

Solvay

: فروش برخی کسب‌وکارهای غیر اصلی، تمرکز منابع بر توسعه سیلیکا برای صنایع هوافضا و پوشش‌های تخصصی

Wacker Chemie

: احداث خط تولید جدید سیلیکای آبگریز با ظرفیت ۳۰,۰۰۰ تن در سال در مالزی برای خدمت به بازار تولید الکترونیک جنوب شرق آسیا

شرکت‌های چینی: تسریع گسترش در خارج از کشور، ارتقاء فناوری

کوچن سیلیکون کمیکال

: فروش سیلیکا در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ از ۱۰۰,۰۰۰ تن فراتر رفت، افزایش ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل، با سهم ۴۵ درصدی صادرات از کل فروش

هویفو نانومتریال

: ظرفیت تولید سیلیکای دودی به ۵۰,۰۰۰ تن در سال می‌رسد، توسعه محصولات با خلوص بالا درجه نیمه‌هادی

سهام گربه سیاه

: سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد یوان برای ساخت پروژه سیلیکای با پراکندگی بالا ۱۵۰,۰۰۰ تن در سال، با تمرکز بر خدمت به بازار تایر خودروهای برقی

کاربران پایین‌دستی: خرید متنوع، تضمین عرضه بلندمدت

غول‌های تایر مانند میشلن و بریجستون قراردادهای عرضه بلندمدت ۳ تا ۵ ساله با شرکت‌های سیلیکای چینی امضا کرده‌اند
شرکت‌های PV در حال ایجاد سیستم‌های تامین‌کننده دوگانه یا حتی سه‌گانه برای جلوگیری از ریسک تک منبع هستند
Food and pharmaceutical companies are accelerating the qualification process for Chinese suppliers

5. توصیه‌های استراتژیک: چگونه می‌توان از فرصت‌ها در بازسازی زنجیره تأمین بهره برد

برای تولیدکنندگان

قراردادهای بلندمدت انرژی و مواد اولیه را قفل کنید

: به‌ویژه برای گوگرد و خاکستر سودا با قیمت‌های نوسانی، توصیه می‌شود قراردادهای بلندمدت 1-2 ساله امضا شود

سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه محصولات با کیفیت بالا را افزایش دهید

: منابع تحقیق و توسعه را بر روی بخش‌های با رشد بالا مانند فتوولتائیک‌ها، خودروهای برقی و الکترونیک متمرکز کنید

چیدمان ظرفیت جهانی را بهینه کنید

: تأسیس پایگاه‌های تولید در بازارهای نوظهور مانند خاورمیانه و جنوب شرق آسیا برای کاهش هزینه‌های لجستیکی

تحول تولید سبز را ترویج دهید

: استقرار انرژی پاک در پیشبرد، کاهش ردپای کربن و آمادگی برای سیاست‌های CBAM اتحادیه اروپا

برای کاربران پایین‌دستی

ایجاد یک سیستم تامین‌کننده متنوع

: به یک منطقه یا تامین‌کننده واحد بیش از حد تکیه نکنید

افزایش مناسب سطوح موجودی ایمنی

: توصیه می‌شود موجودی از ۱-۲ ماه اولیه به ۳-۴ ماه افزایش یابد

ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با تامین‌کنندگان اصلی

: امضای قراردادهای تامین بلندمدت برای تثبیت قیمت‌ها و ظرفیت

توجه به پیشرفت فناوری تامین‌کنندگان چینی

: شرکت‌های چینی در بسیاری از زمینه‌های پیشرفته به سطوح پیشرفته بین‌المللی دست یافته‌اند

برای سرمایه‌گذاران

تمرکز بر شرکت‌های پیشرو سیلیس در سطح بالا

: به ویژه آن‌هایی که مزیت‌های فنی در بخش‌های فتوولتائیک و خودروهای الکتریکی دارند

به رشد عملکرد ناشی از افزایش ظرفیت توجه کنید

: ظرفیت جدید شرکت‌هایی مانند Quechen Silicon Chemical و Huifu Nanomaterial به تدریج در سال‌های ۲۰۲۶-۲۰۲۷ آزاد خواهد شد

مراقب ریسک‌های مازاد ظرفیت در محصولات سطح پایین باشید

: از سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با محتوای فنی پایین و همگن‌سازی جدی خودداری کنید

نتیجه‌گیری

اگرچه درگیری در خاورمیانه به تدریج در حال کاهش است، اما تأثیر آن بر صنعت جهانی سیلیس تازه آغاز شده است. این بحران آسیب‌پذیری زنجیره تأمین جهانی شده را آشکار کرده و همچنین فرصتی بی‌نظیر برای توسعه شرکت‌های سیلیس چینی فراهم آورده است.

در سه سال آینده، بازار جهانی سیلیس شاهد بازآرایی بی‌سابقه‌ای خواهد بود. شرکت‌هایی که بتوانند محصولات پیشرفته را از قبل مستقر کنند، ظرفیت جهانی را بهینه کنند و تولید سبز را ترویج دهند، در این بازسازی زنجیره تأمین برجسته شده و به رهبران بازار جهانی تبدیل خواهند شد.

Contact

Leave your information and we will contact you.